Indexa Capital: “La mitad de nuestros clientes vienen recomendados por otros clientes”

Illán Perals, director de atención al cliente Indexa Capital, habla sobre la clave del éxito en la gestión indexada. La transparencia, los bajos costes y la rentabilidad son los pilares que permiten a Indexa Capital lograr gestionar más de 4 mil millones de euros. Además, Perals pone en valor la recomendación por boca a boca, “más o menos el 50% de clientes vienen recomendados por otros clientes”. Según detalla, la propuesta de Indexa Capital se basa en ofrecer un servicio de gestión discrecional de carteras, en el que “nos encargamos de hacer un test de perfil de inversor y, en base a eso, te asignamos una cartera de fondos de inversión indexados”. El primer producto que lanzó la compañía, en 2015, fueron las carteras de fondos de inversión, construidas con un enfoque global y diversificado. “Es una inversión diversificada por capitalización. Damos mayor peso a los mercados que mayor peso tienen dentro de la economía global y con muy bajo coste. Con el bajo coste aumentamos la rentabilidad y con la diversificación reducimos los riesgos”, explica Perals. En cuanto al perfil de los clientes, el directivo señala que el perfil medio es de nivel 8, lo que corresponde a “una cartera compuesta por un 80% de acciones y un 20% de bonos”. Este equilibrio, asegura, permite a los inversores aprovechar el potencial de crecimiento de los mercados bursátiles sin renunciar completamente a la estabilidad que aportan los activos de renta fija.