Mike Nock tríó, Branford Marsalis,

Tríó píanóleikarans Mike Nock leikur lögin Cry Me A River eftir Arthur Hamilton, síðan leika þeir fjögur lög eftir Mike Nock sem heita Endgame, Your Smile, Not We But One og Kiss. Kvartett Branfords Marsalis leikur lögin Stretto From The Ghetto, Rip Tip og Dance Of The Hei Gui. John Lee Hooker spilar með þeim í laginum Mabel og B.B. King spilar með þeim í B.B's Blues. Að síðustu leika Barry Harris og félfagar þrjú: C Jam Blues, Satin Doll og I've Got It Bad and That Ain't Good.